Thaiföld fontos autógyártó bázis a világon, ami abban is megmutatkozik, hogy Thaiföld éves autógyártása eléri az 1,9 millió darabot, ami a legmagasabb az ASEAN-ban; még ennél is fontosabb, hogy a thaiföldi autóalkatrész-ipar teljes exportvolumene 2022-ben eléri az 1,31 billió bahtot, ami 8,2%-os növekedést jelent, ami körülbelül a GDP 12,3%-át teszi ki; az alkatrészek és alkatrészek exportvolumene az ASEAN-ban a legmagasabb, a 14. helyen áll a világon, az autógumik exportvolumene pedig a második helyen áll a világon. Elmondható, hogy az autóalkatrész-gyártó ipar előmozdította Thaiföldet, hogy modern autóipari gyártóbázissá váljon. Ebben a cikkben a DiDi Research Institute bemutatja a thaiföldi autóalkatrész-ipar fejlődési állapotát és jövőbeli trendjeit, valamint az elektromosítási folyamat hatását.
alaphelyzet
1963 óta a thai kormány folyamatosan támogatja az autóalkatrész-ipar fejlesztését. Kezdetben a thaiföldi kormányhivatalok a hazai autóalkatrészek gyártásába és felhasználásába történő befektetések támogatását célzó intézkedések bevezetésére összpontosítottak, különös tekintettel a teljes járművekre (CompleteBuilt-Up: CBU) és a komplett alkatrészkészletekre (CompleteKnock-Down: CKD) vonatkozó importvámok emelésére. ). Ezt követően a Beruházási Tanács (BOI) olyan intézkedéseket hozott, mint például a társasági adómentesség és a gépek behozatali vámmentessége, hogy külföldi befektetőket vonzzon a thaiföldi termelési bázisok létrehozására.
Ezenkívül a thai kormány meghatározta a helyben gyártott autóalkatrészek felhasználási arányát az autógyártásban (helyi tartalomra vonatkozó követelmény: LCR). Jelenleg ezt a követelményt törölték, de a thai személygépkocsik gyártása helyben gyártott alkatrészeket használ. Az autóalkatrészek összértékének aránya még mindig 60-80%; a környezetbarát autók és kisteherautók 90%-át teszik ki, a motorkerékpárok szinte mindegyike helyben gyártott alkatrészeket használ. A Thaiföld és más országok közötti jelenlegi szabadkereskedelmi megállapodások, mint például az ASEAN Szabadkereskedelmi Megállapodás (AFTA), a Thaiföld–Japán Gazdasági Partnerségi Megállapodás (JTEPA), a Thaiföld–Ausztrália Szabadkereskedelmi Megállapodás (TAFTA) stb. magasabb vámot eredményeztek. árfolyamok, valamint a CBU és CKD import csökkenése.
A thaiföldi és külföldi befektetők továbbra is fektetnek be a thaiföldi alkatrész- és alkatrésziparba. A thaiföldi fontos helyi vállalatok és vegyesvállalatok közé tartozik a Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., a Sammitr Auto Parts Co., Ltd., a Somboon Advance Technology Plc., a Thai Auto Pressparts Co., Ltd. stb. Világhírű autóalkatrészek a thaiföldi gyártóbázisokat felállított beszállítók közé tartozik a Bosch, a Denso, a Magna, a Continental, a ZF Friedrichshafen és az Aisin Seiki. A legfontosabb termékek közé tartozik:
1) Gumiból készült alkatrészkészlet:
Természetes gumi alapanyagok thaiföldi ellátására támaszkodva, mint például tömlők, övek, üvegszálas gyűrűk, autógumik és egyéb termékek, amelyek magas szintű gyártási technológiát igényelnek;
2) Erőátviteli és motoralkatrészek:
Közülük az ellátási lánc összetett, és az érték meghaladja a belső égésű motoros (ICE) autók előállítási költségének 1/3-át. Ez egy olyan csoport is, amelyet a thai kormány támogatja a csövek, üzemanyag-ellátó rendszerek, üzemanyagtartályok, gyújtásrendszerek, fogaskerekek stb. gyártását a teljes ellátási láncban, például radiátorok és kipufogók. ;
3) Elektromos járművek:
A thai kormány egy csomagban támogatja az elektromos járművek befektetését, ezért az autógyártók fokozatosan pályáznak olyan beruházásokra, amelyek elősegítik az elektromos járművek és alkatrészek gyártását Thaiföldön. Különösen az akkumulátorokat, amelyek az elektromos járművek költségeinek akár 30%-át teszik ki.
Termék- és exportstruktúra
Thaiföld autóalkatrész-gyártó ipara főként a hazai piacra támaszkodik, az eladások 60-70%-át teszik ki. Fel van osztva jármű-összeszerelésre (eredeti berendezésgyártó OEM) és autóalkatrészek cseréjére (csereberendezéseket gyártó REM).
OEM: a thaiföldi alkatrészpiac teljes termelési értékének 30-40%-át teszi ki
Az autógyártás növekedésével bővülve ennek több mint 80%-át hazai gyártású Thaiföldön állítják elő, a többit pedig az anyavállalatnak vagy a tengerentúli anyavállalati beszállítóknak kell fejlett technológiájú termékeket biztosítaniuk, például Japánból importált elektronikai gépkocsi-vezérlőrendszerekhez. Kínából importált alkatrészek (mikrokontroller chipek: MCU), belső égésű motoralkatrészek és elektromos járműalkatrészek.
REM: a thaiföldi belföldi alkatrészpiac teljes értékének 60-70%-át teszi ki
A REM-piac az életkor és a cserealkatrészek (alkatrészek) iránti kereslet alapján a regisztrált járművek kumulált számával összhangban növekszik. A REM számos értékesítési csatornával rendelkezik, beleértve a kereskedők/autókereskedők javítóközpontjait, az autóalkatrész-nagykereskedelmi üzleteket és az általános javítóműhelyeket. Az importált alkatrészek értékét tekintve a REM az importált alkatrészek összértékének 10-20%-át teszi ki, amelyek többsége Japánból (a teljes REM alkatrészimport 43%-a), valamint Kínából (17%), ill. az Egyesült Államok (8%) importált.
Az alkatrészexport az alkatrészgyártó ipar teljes bevételének 30-40%-át teszi ki, amelyből az OEM-alkatrészek a teljes export 80-85%-át, a REM-alkatrészek pedig 15-20%-át teszik ki. A Thaiföldről exportált fő alkatrészek a motorok, kábelkötegek, karosszériák, visszapillantó tükrök, hajtóművek, gumiabroncsok és gumialkatrészek.
Thaiföldet rendkívül versenyképes országnak tekintik az autóalkatrészek világában. Az ellátási láncot használja a méretgazdaságosság eléréséhez, és az általa gyártott alkatrészek minőségét elismerik az autógyártók. Ezen túlmenően Thaiföld az alkatrészgyártás helyének előnyeivel is rendelkezik. , így a világ fontos alkatrészgyártó bázisa. 2021-ben Thaiföld rendelkezik a legmagasabb alkatrészexport értékkel (valamennyi típus) az ASEAN-ban, és a 14. helyen áll világszerte. A fő exportalkatrészek az autógumik (a világon a második helyen állnak) és az egyéb motorkerékpár-alkatrészek (a motorok és járműgumik kivételével) (3. helyen), a motorok (13. helyen) és az egyéb autóalkatrészek (a motorok és gumiabroncsok kivételével) (15. helyen állnak). A legtöbb thaiföldi autóalkatrészt az ASEAN autógyártó bázisaira exportálják, nevezetesen Indonéziába, Malajziába, Vietnamba és a Fülöp-szigetekre, ami a teljes autóalkatrész-export 22%-át teszi ki, ezt követi az Egyesült Államok (22%-kal) és Japán (9 autóval). %) .
Ipari szerkezet
A Thaiföldi Autóipari Kutatóintézet adatai szerint jelenleg a thaiföldi autóalkatrész-iparban a gyártók száma meghaladja a 2200-at, amelyek kifejezetten a következőkre oszlanak:
1) 1. szintű autóalkatrész-gyártó
Magas minőségi szabványokat állít fel az autógyártók alapján, és az autó-összeszerelő üzemek (OEM-piac) és cserepiacok (REM-piac) néhány parkjában működik, összesen 720-zal, amelyek 47%-át külföldi befektetésű vállalkozások és vegyesvállalatok teszik ki. 30%-ért. Thaiföld A helyi cégek 23%-ot tesznek ki. A termékeket tekintve az autóalkatrészeket gyártó cégek 54%-ot, a motorkerékpár-alkatrészeket gyártó cégek 28%-ot, 18%-ot pedig autó- és motoralkatrészeket is gyártanak.
2) Tier 2 és Tier 3 autóalkatrész-gyártók
Nagy országa a thaiföldi kis- és középvállalkozások, amelyek termelési szintje alacsonyabb, mint az első osztályú gyártóké, ami hátrányt jelent az OEM piacra lépéskor. Ezért csak nyersanyag-beszállítók, alkatrészeket és alkatrészeket biztosítanak első osztályú gyártók vagy gyártók számára a REM piacon. Jelenleg 1500 másod- és harmadszintű alkatrészgyártó működik a thai piacon. Főleg eredeti alkatrészeket és pótalkatrészeket gyártanak. Közülük a cserealkatrészek minősége gyakran gyengébb, mint az eredeti alkatrészeké, mivel ezeket nem szabályozzák az autógyártó szabványai, és főként az alsó kategóriás piacokat célozzák meg.
Fejlesztési állapot
Thaiföld alkatrészgyártása 2022-ben tovább fog növekedni, de lassabb ütemben. A thaiföldi autóalkatrész-ipar termelési indexe 3,5%-kal nő 2022-ben, ami jelentős lassulás a 2021-es 25,3%-os növekedési ütemhez képest. Bár az alkatrészpiac tovább fog bővülni az autógyártás gyors növekedésével, a globális chiphiányból ítélve , a teljes autógyártás ellátási lánca időszakonként megszakad, beleértve a thai chipeket és néhány fontos alkatrészt, amelyek továbbra is importra szorulnak. Az orosz-ukrán háború súlyosbította a problémát, mivel mindkét ország a neon és a palládium fő forrása, a chipgyártás alapanyagai.
2022-ben az autó- és autóalkatrész-gyártás továbbra is időről időre megszakad az ellátási láncban. 2022-ben az Egyesült Államok elfogadta a "Chip and Science Act" törvényt, és 5,2 millió USD-t különített el az amerikai gyártás támogatására, és megakadályozza, hogy a kínai chipgyártók vezető amerikai cégektől szerezzenek be gépeket és berendezéseket. 2022. augusztus 12-én bejelentette a "Chips and Science Act" végrehajtását a kínai chipgyártók ellen. A többoldalú exportellenőrzés megakadályozza, hogy Kína és több mint 150 másik ország hozzáférjen a fejlett amerikai elektronikus tervezési automatizálási (EDA) szoftverekhez, ami hátráltatja a csúcstechnológiás chipek fejlesztését Kínában.
Mivel a chipek iránti kereslet egyes elektronikai termékekben, például személyi számítógépekben (PC-k) és mobiltelefonokban 2022-ben tovább csökken, a Gartner jelentése szerint a számítógépek és mobiltelefonok globális eladásai 16-tal csökkennek.0 %-kal és 11,0%-kal 2022-ben. Ugyanakkor, mivel az emelkedő energia- és nyersanyagköltségek a vásárlóerő csökkenéséhez vezetnek, 2022 harmadik negyedévétől kezdődően a thaiföldi gyártók könnyebben hozzáférhetnek bizonyos autóipari chipekhez, amelyek támogatják a járműgyártást és alkatrészek.
Thaiföld belföldi piaca tovább bővül
Az OEM-alkatrészek iránti kereslet nem sokat nőtt 2022-ben. Miután az autógyártás éves összevetésben 3,0%-kal nőtt, a motorkerékpár-gyártás pedig 7,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, az év második felében az autó- és motorkerékpár-gyártás 20,5%-kal, illetve 39,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. felgyorsult növekedés. Mivel a világgazdaság az év második felében stagnált, egyes elektronikai termékek, például személyi számítógépek és mobiltelefonok chipek iránti kereslete lassulni kezdett, miközben a REM-alkatrészek iránti kereslet továbbra is jól bővült. Mivel egyes fogyasztók elhalasztják az új autók vásárlását, és a régi járművek javítása/karbantartása felé fordulnak, az autók és motorkerékpárok termelése 11,7%-kal, illetve 13,2%-kal nő 2022-ben, az autóalkatrészek iránti általános kereslet pedig tovább bővül.
Az exportpiac enyhén zsugorodik
Thaiföld autóalkatrész-exportja 0,3%-kal 22 milliárd USD-ra csökkent 2022-ben (24,3%-os növekedés 2021-ben), mivel a gyorsuló infláció visszaszorította a tartós cikkek, köztük az autók és alkatrészek iránti keresletet, ami a globális vásárlóerő csökkenéséhez vezetett. A konkrét termékadatok a következők:
(1) Motor:
Az export {{0}},01%-kal nő 2022-ben, és eléri a 4,2 milliárd USD-t (15,6%-os növekedés 2021-ben), beleértve Hongkongot (+5,140,9%), Kínát ({{11) }},0%), az Egyesült Államok (+31,3%), Malajzia (+34,7%), a Fülöp-szigetek stb. (+32,8%) és Argentína (+11,4%) jól nőtt a fő piacokon, főleg olyan japán autógyártókhoz exportálva, mint a Toyota, a Honda, az Isuzu, a Mitsubishi, a Suzuki és a Nissan.
(2) Gépjárművek gumiabroncsai:
Az export várhatóan 4,8%-kal 6,9 milliárd USD-ra nő 2022-ben (a 2021-es 20,4%-ról), összhangban a főbb piacok, például az Egyesült Államok növekedésével. Az amerikai dömpingellenes vámok ellenére az export 2,3%-kal 3,2 milliárd dollárra nőtt. 2021. május 27. óta az Egyesült Államok adót vet ki a Thaiföldről származó személygépkocsi- és kisteherautó-abroncsokra, de Thaiföld adókulcsa (14,62%-ról 21,09%-ra) még mindig alacsonyabb, mint a versenytársaké, amelyek szintén dömpingellenes vámokat vetnek ki, mint pl. Dél-Korea (14,72%-ról 21,09%-ra-27,05%), Tajvan (20,04%-ról 101,84%-ra) stb. Ezen túlmenően az Egyesült Államokban a regisztrált járművek összesített száma tovább növekszik, és néhány a fogyasztók aktívan elhalasztják az új autók vásárlását, növelve a csereabroncsok (REM) iránti keresletet. Az S&P Global Mobility becslése szerint a járművek átlagos élettartama az Egyesült Államok útjain 2021-re rekord 12%-ra fog nőni, ami a thaiföldi autógumiabroncs-export növekedését fogja elősegíteni az Egyesült Államok piacára. Ugyanakkor az ASEAN, a második legnagyobb exportpiac továbbra is 18,0%-kal nőtt, az export elérte a 876,7 millió USD-t; az EU 23,2%-kal nőtt, elérve a 748,6 millió USD-t.
(3) Egyéb részek:
2022-ben az export 3,4%-kal 11 milliárd USD-ra esik vissza. Ez főként a kereskedelmi partnerek, például az Európai Unió, Japán és az Egyesült Államok gazdasági lassulása miatt következett be, aminek következtében az egyéb autóalkatrészek 3,3%-kal csökkentek, 9,8 milliárd dolláros export mellett. Az egyéb motorkerékpár-alkatrészek 4,4%-kal csökkentek, az export elérte a 930,1 millió USD-t. Főleg Japán, a harmadik legnagyobb exportpiac (amely a motorkerékpár-alkatrészek exportjának 10,8%-át adja) nyomásának köszönhetően az előző évhez képest 81,3%-kal nőtt, 2022-ben pedig 33,4%-kal zsugorodott, miközben a többi jelentős exportpiac, például az ASEAN. és az Egyesült Államokban (a teljes részarány 51,0%) továbbra is 4,4, illetve 1,8%-kal nőtt.
jövőbeli trendek
A Krungsri Research szerint a thaiföldi autóalkatrész-ipar kibocsátási értéke 2023-tól 2025-ig átlagosan 3,5%-4,5%-os éves növekedési ütemben várható. Pontosabban, a chiphiány trendje stabil marad 2023-ban; 2024-től 2025-ig, amikor az Egyesült Államok, Németország, Japán és más országok alapokat hoznak létre a hazai chipgyártás támogatására, a chipkínálat várhatóan 52 milliárd USA dollárral, illetve 10 milliárd euróval nő. és 6,8 milliárd USD, a TSMC termelési kapacitásba való felgyorsult beruházása pedig várhatóan 12 milliárd USD-vel fog növekedni (Forrás: Reuters). Ez támogatni fogja az OEM-alkatrészek iránti keresletet, miközben a REM-alkatrészek további növekedése várható, ahogy a járművek regisztrációja növekszik.
A belföldi kereslet Thaiföldön folyamatosan növekszik
A várakozások szerint az autóalkatrészek iránti kereslet Thaiföld belföldi piacán 2023 és 2025 között tovább fog növekedni. A Krungsri Research előrejelzése szerint 2023-2025 időszakban az autó- és motorkerékpár-gyártás átlagos éves növekedési üteme 3 lesz.{{4} },5%, illetve 2-3%. 2025-re Thaiföld autógyártása visszatérhet az új koronajárvány kitörése előtti szintre, ami növelni fogja az OEM-alkatrészek iránti keresletet. A fő okok a következők:
1) A gazdaság fokozatosan helyreáll, miután a COVID{1}} aggodalmak megszűntek;
2) Az olajárak fokozatosan csökkentek, miután az orosz-ukrán háború feszültségei enyhülni kezdtek;
3) Az alapvető nyilvános hálózatépítés és a kormányzati infrastruktúra-hálózatok felgyorsíthatják a haszongépjárművek iránti kereslet alakulását a Keleti Gazdasági Folyosó (EGK) második fázisának (2023-2027) beruházási tervének támogatása érdekében.
4) Az online kiskereskedelmi üzletág növekedése ösztönzi a logisztika fejlődését, így a REM iránti kereslet várhatóan tovább fog növekedni. Az 5 évnél idősebb autók és motorkerékpárok összesített száma éves átlagban 5%-6%-kal, illetve 9%-10%-kal növekszik, így az alkatrészcsere iránti kereslet növekszik.
